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医药行业长期增长的驱动力主要有以下两点:第一,经济发展水平提振医药行业发展,以1980年为界,无论是前30年经济高速发展还是后30年的信息技术大进步,总有一个板块的消费支出份额在持续提升,那就是医疗保健消费。第二,年龄结构驱动医药行业发展,在快速老龄化的驱动下,中国医疗健康消费的需求将迎来长期稳定且快速的增长。所以我们可以看到,消费结构、年龄结构带来医药行业长期稳定增长。

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一、捕捉股债两市机遇今年以来,股债两市“跷跷板”效应持续上演。据Wind数据统计,截至2018年8月10日,债市迎来“小阳春”,中证全债指数年内累计上涨5.83%,股市则呈震荡下行趋势,同期上证综指下跌达到15.48%。那么,股债两市后市机遇如何呢?

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现货市场方面,沥青价格相对稳定。据卓创资讯,14日东北地区现货价格下调至3450-3650元/吨。近期炼厂开工率明显增加,导致库存出现累积,然而原油价格再度强势上行,预计后市现货价格稳中有涨。沥青成本端的原油价格表现强势继续上行,布伦特和美油突破68和58美元/桶,创下四个月来的新高。美国EIA原油和汽油库存均超预期减少。受风暴影响,俄罗斯原油管道运营商在黑海的港口Novorossiysk停止供油。委内瑞拉在印度最大客户Reliance industries目前已经限制了从拉美国家购买原油,并停止向其提供稀释用油。短期内原油在供给减少预期下表现强势,沥青成本端支撑较强,后市需关注OPEC月报对能化类商品的影响。

“因铁矿石价格快速上涨、钢材价格相对偏弱的影响,更多中国钢企偏向于选择品位适中、价格相对便宜的澳洲矿石作为主要入炉材料,减少巴西较高品位矿石的配比,”王杨雯说。“但今年上半年澳矿的发运量也不断受到事故影响而有所减量,目前7-8月的供应则受力拓调减全年发运计划的影响,市场普遍反应不甚乐观——铁矿石的供应紧张问题在眼前的1-2个月内很难获得明显改善。”

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